ETERNIT – Após realizar a chamada de aumento de capital aos acionistas, a Eternit e a Confibra assinaram, nesta segunda-feira (29), oferta vinculante para a aquisição da empresa localizada em Hortolândia, no interior do Estado de São Paulo.
O valor da aquisição está estipulado em R$ 110 milhões, pela totalidade das ações da Confibra. Após a conclusão da “due diligence“, que deve acontecer nas próximas semanas, o passo seguinte é a preparação do contrato de compra e venda, também conhecido como SPA (Sale and Purchase Agreement).
“Essa aquisição é uma maneira de aumentarmos nossa participação e a nossa receita, sem aumentar a capacidade total do mercado. Assim, não haverá pressão sobre os preços e as margens”, afirma Luís Augusto Barbosa, presidente do Grupo Eternit.
Fortalecimento
A Confibra, empresa de mais de 60 anos com presença consolidada no segmento de telhas de fibrocimento, tem capacidade de produção na ordem de 14 mil toneladas/mês, o que representará um aumento de capacidade de cerca de 20% no parque industrial da Eternit. Atualmente, a Eternit atende essa região do mercado com produtos provenientes de suas fábricas do Rio de Janeiro e do Paraná. Com a nova unidade, haverá um fortalecimento da posição da companhia no Estado de São Paulo, onde não possui nenhuma unidade fabril deste produto, e também aumentará sua liderança nacional.
“Nós não vamos substituir os produtos que hoje vêm do Paraná e do Rio de Janeiro por essa fábrica, pois junto com a capacidade instalada, vamos adquirir uma parcela de mercado. Com isso, virá também o grupo de clientes da Confibra. Assim, não haverá alteração em nenhuma outra fábrica da Eternit”, complementa Barbosa.
A aquisição, além das vantagens naturais do ganho de escala, vai melhorar ainda mais a taxa de ocupação da fábrica de Manaus, onde a Eternit produz polipropileno, matéria-prima para as telhas de fibrocimento, pois será possível abastecer a fábrica de Hortolândia com a fibra sintética vinda da capital amazonense.
A previsão é concluir o processo todo nas próximas semanas, o que será objeto de novo Fato Relevante que será divulgado ao mercado.
Aumento de capital
A Eternit, que agora concentra seu core business em coberturas e é líder do setor, anunciou uma nova chamada de capital a seus acionistas. O valor do aumento de capital será de R$110 milhões, mediante a emissão privada de 10,1 milhões de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$10,89 por ação. Caso haja a subscrição da totalidade das ações objeto do aumento de capital, o capital social da companhia passará de R$385.536.684,52, representado por 51.675.555 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$495.536.792,32, representado por 61.776.575 ações ordinárias.
Por estar em Recuperação Judicial, a companhia está utilizando todos os recursos disponíveis no momento para pagamento a credores. Com isso, a nova chamada visa arrecadar recursos para a aquisição de um ativo industrial em operação para a consolidação setorial, com crescimento instantâneo de sua capacidade instalada, sem, entretanto, provocar excedente de produção na indústria, o que traria um consequente reflexo nas margens praticadas no mercado.
“De acordo com o planejamento estratégico da companhia, nosso crescimento no negócio de telhas de fibrocimento deve se dar por aumento da cobertura territorial. Em regiões onde já existe um equilíbrio entre oferta e demanda, a instalação de capacidades adicionais poderia pressionar preços e reduzir margens. Assim, o intuito dessa futura aquisição é aumentar nossa participação, sem criar um desequilíbrio no mercado”, informa Luís Augusto Barbosa, presidente do Grupo Eternit.